現(xiàn)在的圈兒，零部件供應(yīng)商如果不說自己在轉(zhuǎn)型Tier 0.5，估計(jì)都不好意思出門。
各大供應(yīng)商都聲稱自己要當(dāng)Tier 0.5的當(dāng)下，在日前一場行業(yè)論壇上，麥肯錫將這歸納為2025年中國汽車市場的三大趨勢之一，麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇預(yù)測：智能電動新軍蓄勢待發(fā)，“Tier-0.5化”逐漸普及。
01 比Tier 1更進(jìn)一步的Tier 0.5
隨手在網(wǎng)絡(luò)搜索會發(fā)現(xiàn)，博格華納、德賽西威、Mobileye、蜂巢、拓普、壁虎科技、中汽創(chuàng)智、億咖通、馭勢科技、追勢科技等一眾供應(yīng)商，都在全力奔向Tier 0.5陣營。
當(dāng)被問及何為Tier 0.5？阿爾特總經(jīng)理張立強(qiáng)向《中國汽車報(bào)》記者解釋，Tier 0.5是一個(gè)形象化的表述，并沒有準(zhǔn)確的定義。在此之前，車企負(fù)責(zé)整車集成，Tier 1負(fù)責(zé)零部件供應(yīng)，Tier 0.5就是居于二者之間，既提供零部件又有一部分集成的職能。總結(jié)其特點(diǎn)，表現(xiàn)在兩個(gè)方面：垂向整合和橫向拓展。
垂向整合是指，在一個(gè)領(lǐng)域提供自下而上的整體解決方案，比較典型的如和。從最底層的硬件到基礎(chǔ)軟件、中間件、通訊服務(wù)，再到最上層的應(yīng)用軟件，有的甚至還會涉及到數(shù)據(jù)生態(tài)的建設(shè)和運(yùn)維。
橫向拓展是指，在相鄰的領(lǐng)域提供集成融合的整體解決方案，如動力系統(tǒng)和底盤系統(tǒng)。動力系統(tǒng)的集成化是當(dāng)前的一個(gè)熱點(diǎn)，可將電機(jī)、電控、傳動系統(tǒng)進(jìn)行機(jī)、電、熱、控各個(gè)維度深度融合。
此外，Tier 0.5與車企在合作模式上也有比較大的變化，之前Tier 1更多的是提供零部件的銷售，Tier 0.5則參與到產(chǎn)品的全生命周期，包括前期的技術(shù)研發(fā)、中期的零部件供應(yīng)，甚至后期的車輛運(yùn)營。
02 汽車供應(yīng)鏈由“鏈?zhǔn)健鞭D(zhuǎn)向“網(wǎng)狀”的結(jié)果
為什么會產(chǎn)生Tier 0.5？張立強(qiáng)認(rèn)為，隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化的不斷發(fā)展和市場競爭的不斷白熱化，汽車行業(yè)生態(tài)格局正在被不斷重建。
一方面，“新四化”促使汽車行業(yè)與其他行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生深度融合，如、通信、半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等等，這些技術(shù)在汽車行業(yè)快速應(yīng)用催生出一批新的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商。這些技術(shù)往往是以混合形態(tài)出現(xiàn)，也就是說是多項(xiàng)技術(shù)同時(shí)應(yīng)用，這就要求有比較高的技術(shù)整合能力，這在此之前的汽車行業(yè)是不具備的。
另一方面，近年來，銷量不斷攀升，市場滲透率不斷提升，使得產(chǎn)品端的競爭趨向白熱化，這從今年的上海車展就可見一斑。競爭壓力自然也傳遞到上游，Tier 1都在積極思考未來的發(fā)展，一個(gè)重要的方向就是擴(kuò)展自身的能力邊界，零部件供應(yīng)向系統(tǒng)供應(yīng)方向發(fā)展，系統(tǒng)供應(yīng)向跨系統(tǒng)融合方向發(fā)展。
在此背景下，行業(yè)原有的分工和協(xié)作關(guān)系正在發(fā)生變化，汽車供應(yīng)鏈正在由“鏈?zhǔn)健鞭D(zhuǎn)向“網(wǎng)狀”，Tier 0.5的出現(xiàn)是必然的結(jié)果。
里斯戰(zhàn)略定位咨詢高級顧問趙春璋也持類似觀點(diǎn)，他認(rèn)為，新能源汽車給汽車工業(yè)的服務(wù)模式、銷售模式、盈利模式帶來翻天覆地的影響，將重塑整個(gè)汽車工業(yè)。在汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，一定會誕生全新的供應(yīng)商品牌，他們可能來自于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、科技型行業(yè)，如百度、華為等，相對于傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商如博世、博格華納等，新進(jìn)公司在自動駕駛、車機(jī)系統(tǒng)、方面更具備優(yōu)勢，也是新能源品牌與汽車產(chǎn)品核心競爭力的體現(xiàn)之一。
03 Tier 0.X是汽車行業(yè)的進(jìn)步
如此，是否“Tier 0.5化”已經(jīng)是大勢所趨？
張立強(qiáng)直言，當(dāng)前，他所接觸到的頭部供應(yīng)商都在積極向Tier 0.5邁進(jìn)，有很多已經(jīng)取得非常不錯(cuò)的成績。主要分布到智能座艙、、智能車控、動力系統(tǒng)、線控底盤、熱管理、內(nèi)飾系統(tǒng)、數(shù)據(jù)生態(tài)等幾條賽道上，后續(xù)可能會涉及到更多領(lǐng)域。
他介紹，阿爾特是中國首家上市的獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司，以汽車研發(fā)服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，過去二十年積累了大量的整車開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。隨著行業(yè)變革和公司發(fā)展，阿爾特在2016開始思考從整車視角開發(fā)關(guān)鍵零部件，讓零部件更加符合整車的性能和功能要求，這與當(dāng)前Tier 0.5的理念不謀而合。
截至目前，阿爾特已經(jīng)在動力系統(tǒng)方面取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，今后還將緊跟電子電器領(lǐng)域的技術(shù)趨勢，陸續(xù)開發(fā)一系列跨域融合控制器、中央計(jì)算平臺類產(chǎn)品，為車企提供包括整車EEA、硬件、中間件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)管理等全方位組合服務(wù)。
“當(dāng)然，目前行業(yè)的分工并沒有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)，可能有些供應(yīng)商步伐激進(jìn)一些，有的穩(wěn)健一些，大家的業(yè)務(wù)邊界還在不斷優(yōu)化求解當(dāng)中。但無論如何，這個(gè)過程都將促使整個(gè)行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率不斷提升。因此，Tier 0.5也好，Tier 0.X也罷，一定會是汽車生態(tài)當(dāng)中的重要一環(huán)，因?yàn)檫@是行業(yè)的進(jìn)步?！睆埩?qiáng)說。
趙春璋也認(rèn)為，汽車已由原有的“硬件為主”為主的產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向“軟件為主、硬件為輔”的產(chǎn)品，原有“Tier 1”時(shí)代的供應(yīng)商服務(wù)模式也難以滿足新能源汽車集成化、軟件化、智能化、互聯(lián)化的需求，同時(shí)，相比傳統(tǒng)造車品牌，不斷涌入的、但缺乏造車經(jīng)驗(yàn)的新勢力品牌也需要供應(yīng)商提供更深入的、更完善的解決方案。
壁虎科技首席戰(zhàn)略和供應(yīng)官曹文明此前在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)也提到，壁虎科技將自身定位為汽車行業(yè)的Tier 0.5級供應(yīng)商，并特別提到其數(shù)字底盤技術(shù)特別適合汽車行業(yè)的新入局者，能幫助新造車企業(yè)快速成長。因此，壁虎科技的客戶主要是商用車企業(yè)、造車新勢力以及海外客戶。
新品類的機(jī)會屬于新品牌，整車廠汽車品牌已然在洗牌，眾多百年汽車品牌在造車新勢力的沖擊下?lián)u搖欲墜，同樣的，汽車零部件行業(yè)也將迎來新一輪的洗牌。新能源汽車?yán)顺毕拢?/span>“Tier 1”供應(yīng)商向“Tier 0.5”供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)變已成為一大轉(zhuǎn)型趨勢，零部件供應(yīng)商將與整車廠深度綁定，從產(chǎn)品研發(fā)到用戶信息共享，二者的合作將貫穿汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的整個(gè)環(huán)節(jié)。
04“想成為”和“能成為”是兩回事
當(dāng)然，也并非所有零部件企業(yè)都錨定Tier 0.5，成為Tier 0.5也并不適合所有零部件企業(yè)。
據(jù)國科礎(chǔ)石戰(zhàn)略總監(jiān)劉博介紹，孵化于中科院軟件研究所的國科礎(chǔ)石，就堅(jiān)持其Tier 1定位，始終清晰地將自己定位為軟件和工具鏈的研發(fā)供應(yīng)商，將專注于汽車基礎(chǔ)軟件研發(fā)，為車企在操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域貢獻(xiàn)核心技術(shù)能力與工程能力，并打造開源開放生態(tài)，推動事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)建立，推動國產(chǎn)汽車操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化與平臺化。
劉博認(rèn)為，“想成為”和“能成為”Tier 0.5是兩回事。首先，成為Tier 0.5需具備四個(gè)能力：
一要具備to C的視野與整車級的產(chǎn)品規(guī)劃能力，不只服務(wù)于車企的技術(shù)需求，更要能深刻洞察消費(fèi)者，以用戶需求為導(dǎo)向，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)變革的趨勢；二要具備系統(tǒng)級甚至整車級研發(fā)能力，具備軟硬一體化交付能力；三要有類似科技企業(yè)的技術(shù)前瞻性，確保比車企走得更快，彌補(bǔ)傳統(tǒng)車企科技基因偏弱的劣勢，引領(lǐng)車企的技術(shù)轉(zhuǎn)型；四是Tier 0.5要具備非常強(qiáng)大的實(shí)力，在資金、人員等方面投入巨大。
目前，多數(shù)企業(yè)離這些能力還有較大的差距。
其次，由于存在極高的能力要求，以及極大的資源投入要求，因此要匹配Tier 0.5的定位，供應(yīng)商需要有較高的收入與溢價(jià)作為支撐。同時(shí)，Tier 0.5基于車企差異化需求進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)整合研發(fā)的模式，會造成其產(chǎn)品體系的一體化與封閉化，缺少規(guī)模效益，成本難以攤薄，推高行業(yè)整體的研發(fā)成本。而最近一年，的終端銷售已經(jīng)出現(xiàn)了激烈的價(jià)格競爭，Tier0.5的普適化會損害車企成本控制的能力。
再次，在重資產(chǎn)、高壁壘的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，車企永遠(yuǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位。在車企軟件研發(fā)能力偏弱的當(dāng)下，有些車企愿意借助Tier 0.5的力量加速轉(zhuǎn)型，但如果未來智能汽車中最有價(jià)值、最具差異化、最展現(xiàn)核心競爭力的部分被各個(gè)Tier 0.5占據(jù)，車企將面臨著出局的風(fēng)險(xiǎn)。劉博引用一句電影《讓子彈飛》里周潤發(fā)的臺詞，表達(dá)了車企可能的處境：糟了，我成替身了！
基于此，劉博進(jìn)一步判斷，未來Tier 0.5模式最有可能的形式，是車企自己孵化的研發(fā)企業(yè)。這類企業(yè)的定位，是前瞻性規(guī)劃、設(shè)計(jì)整車軟硬件技術(shù)架構(gòu)，統(tǒng)籌管理好供應(yīng)鏈，聯(lián)合供應(yīng)商共同推動整車全棧技術(shù)的發(fā)展。
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